汉坤合伙人：企业融资架构这样设计，更容易上市！
2022-01-23 00:00
企业融资是企业发展壮大，获取更大效益的经营活动之一。合理的融资行为可以实现企业资源的最优化配置，而律师在整个融资过程中则扮演着十分重要的角色。
一方面，他们需要在融资前，对项目的法律和政策环境进行尽职调查，确保方案的合法有效和可操作性。另一方面，在融资中，则需参与谈判，起草、审核风险投资协议等各类相关法律文件，对过程中可能出现的股权变动，企业管理权共享，资本注入方式，境内外上市等诸多法律问题进行处理，可谓责任重大。
为帮助大家更好地处理 融资所涉及到的程序、结构、文件及常规实务操作，智拾网诚邀 北京市汉坤律师事务所合伙人 李胜、李亦璞就企业融资交易流程及所涉及的主要文件展开深入探讨。
课程为2日免费直播，从融资流程及结构入手， 重点梳理境内境外融资架构的模式，不但包括境内架构转境外的模转化，还包括搭建架构的时机及选择；不但包括境内板块上市要求对比，还就 H股模式、红筹模式、股票模式乃至CDR模式进行分析。
在大框架明晰的基础上，再进一步盘点 融资交易流程中所涉及的主要文件和条款，涵盖交易文件、增资协议及股东协议三大类，每个协议下有哪些主要条款，各细项条款的定义是什么、适用范围和要点有哪些，讲师都会一一解答。
这是一门把融资流程及交易结构讲透讲全的实务课，内容丰富、层次清晰，相信每个资本律师都能学有所获。
精彩预告
● 境内外融资架构有哪些、架构选择的主要因素是什么？
● TS的关键要素是什么、主要内容有哪些？
● 境外上市—— H股“全流通”时代展望、H股模式 vs 红筹模式
● 企业融资主要文件：交易文件、增资协议、股东协议
直播时间
1月24/25日晚19:30
↓ 扫码报名，0元看直播↓
↓ 入群领《企业投融资全流程操作手册》↓
课程大纲
专题一：创业企业融资交易流程及交易结构
1. 融资交易流程
● 常量、变量：TS签署、简化尽调、过桥贷款、变换架构等
2. 双向选择投资人的过程
● 投资对象接触判断、考虑因素：产业整合、收益保障、退出渠道、独立上市
3. TS的关键要素
● TS中关于法律效力条款的示例
● TS的主要内容
4. 境内外融资架构
● 境内直接投资架构 ：内资合营、中外合资架构
● 境外离岸架构：外商独资红筹架构（WFOE架构）、协议控制的红筹架构
● 境外架构转境内、境内架构转境外的模式转化
● 搭建架构的时机及选择、架构选择的主要因素
4. 境内外融资上市
● 境内板块上市要求对比、透视科创板一般性审核尺度
● 境外上市—— H股“全流通”时代展望、H股模式 vs 红筹模式
● 红筹企业保留红筹架构境内上市的方案：股票模式、CDR模式
专题二：创业企业融资主要文件及条款
1. 交易文件、附属文件
2. 增资协议
● 投资额、估值、股权比例、交割条件、交割后义务与承诺、陈述与保证条款等
3. 股东协议
● 信息权和检查权、董事委派权、优先认购权、优先购买权、共同出售权
● 反稀释、创始人股份转让限制、优先分红权、领售权、回购权
● 估值调整机制（对赌条款）、清算优先权、最优惠待遇、保护性条款
讲师介绍
李胜
北京市汉坤律师事务所合伙人
李胜律师，主要从事兼并收购、创业投资及私募融资、境外上市重组、外商投资以及一般公司业务。李律师曾为众多创业投资基金、私募股权基金、战略投资者以及各行业的创业者提供投融资相关的法律服务，具体包括设计交易结构、起草法律文件、参与谈判等。李胜律师也为外国公司在中国境内的直接投资、公司并购、外商投资企业的管理和运营提供法律服务。李律师所代表客户的业务领域涉及诸如电信、互联网、媒体、科技、保险、制造、新能源、消费品、教育及物流等多个行业。
李亦璞
北京市汉坤律师事务所合伙人
李亦璞律师，主要执业领域为风险投资和私募股权投资，境外上市和公开发行及兼并收购业务。她曾代表多家中国企业在香港、美国完成首次公开发行上市，参与多家国际和本土基金的复杂股权投资及兼并收购项目，并帮助众多企业完成境内及境外的融资交易。李律师协助客户设计项目交易架构、起草法律文件、进行项目谈判及处理交易相关的中国法律问题，涉及行业主要包括军工、医药、人力资源、互联网、消费品和电信等。
扫码进群
0元看直播
入群领《企业投融资全流程操作手册》返回搜狐，查看更多
责任编辑：
