原标题:先临三维:股票定向发行说明书（修订稿）
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先临三维科技股份有限公司
股票定向发行说明书
（修订稿）
住所：浙江省杭州市萧山区闻堰街
道湘滨路1398号
主办券商
中金公司
（北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28
层）
2024年1月31日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ........................................................................................................................... 6
二、 发行计划 ......................................................................................................................... 25
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ................................................ 37
四、 本次定向发行对申请人的影响 ..................................................................................... 37
五、 其他重要事项（如有） ................................................................................................. 40
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ..................................................................................... 41
七、 中介机构信息 ................................................................................................................. 43
八、 有关声明 ......................................................................................................................... 45
九、 备查文件 ......................................................................................................................... 50
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义 先临三维、公司、本公
司、发行人 指 先临三维科技股份有限公司 和谐成长三期 指 深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业
（有限合伙） 无锡国寿 指 无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙） 董事会 指 先临三维科技股份有限公司董事会 监事会 指 先临三维科技股份有限公司监事会 股东大会 指 先临三维科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 《先临三维科技股份有限公司章程》及相关修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理办
法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》 《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》 《定向发行指引第 1号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规
则适用指引第 1号》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本说明书、定向发行说明
书、本定向发行说明书 指 《先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明
书》 本次定向发行、本次发
行、本次股票发行 指 先临三维科技股份有限公司向合格投资者定向发行
股票 中金公司、主办券商 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师 指 浙江天册律师事务所 发行人审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021年、2022年、2023年 1-9月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ODM 指 公司将自主研发的高精度 3D视觉产品，结合客户的
外观、模块配置、品牌信息等要求进行生产交付的
销售模式 CNAS实验室 指 获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的
实验室 三维视觉 指 一种计算机视觉技术，指使用摄影机、照相机等光 学传感器件代替人眼，用计算机及相应的三维重构
算法软件代替人类大脑，在原有二维几何的要素
上，重建三维物体的位置、形状及完整的三维空间
坐标信息，形成实体物体的三维立体数字模型 三维视觉测量检测 指 通过三维视觉技术获取物体的三维立体数字模型，
并配合测量检测软件对三维数字模型进行分析处理
来达到尺寸测量、尺寸检测等目的 3Shape 指 3Shape A/S，总部设于丹麦，提供面向牙科行业的
3D扫描仪和 CAD/CAM软件解决方案 美迪特 指 Medit Corp.，总部位于韩国，主要为牙科诊疗及牙科
加工提供包括口内扫描仪在内的 3D测量和
CAD/CAM解决方案 思看科技 指 思看科技（杭州）股份有限公司，主营业务为三维
视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售 正畸 指 牙齿矫正 种植 指 种植义齿，过程为在口腔缺牙区的牙槽骨内植入种
植体（人工牙根），待种植体成活后，再在其上端制
作修复体 印模 指 使用硅胶翻拓制取的牙齿和口腔软硬组织的凹形模
型（阴模） 牙模 指 用于口腔医学的牙齿模型（阳模），可通过 3D打印
或灌注印模等方式制作而成 VR 指 虚拟现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算
机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使
用户沉浸到该环境中 AR 指 增强现实，是促使现实信息和虚拟世界信息内容综
合的技术，将在现实世界的空间范围中难以体验的
实体信息在电脑等科学技术的基础上，实施模拟仿
真处理，叠加将虚拟信息内容在真实世界中加以应
用，使之被人类感官所感知，从而实现超越现实的
感官体验 石膏模型 指 用石膏灌注印模制成的牙模 义齿 指 上、下颌牙部分或全部牙齿缺失后制作的修复体的
总称 面曝光光固化 指 一种 3D打印技术，通常使用树脂作为打印材料，一
次曝光可以使整个成型面发生交联固化反应，该技
术具有打印速度快、细节好的特点
注：本股票定向发行说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 先临三维科技股份有限公司 证券简称 先临三维 证券代码 830978 所属层次 创新层 挂牌公司行业分类 制造业（C）通用设备制造业（C34）其他通用设备
制造业（C349）其他未列明通用设备制造业
（C3499） 主营业务 专注于高精度三维视觉软、硬件研发及应用的科技
创新企业，研发、生产、销售高精度工业 3D扫描
和齿科数字化设备及软件 发行前总股本（股） 387,088,200 主办券商 中金公司 董事会秘书或信息披露负责人 黄贤清 注册地址 浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1398号 联系方式 （0571）82999580 公司法定代表人为李涛。
高精度三维视觉技术是一种计算机视觉技术，指使用摄影机、照相机等光学传感器
件代替人眼，用计算机及相应的三维重构算法软件代替人类大脑，在原有二维几何的要素
上，重建三维物体的位置、形状及完整的三维空间坐标信息，形成实体物体的高精度三维
立体数字模型。从二维到三维，从平面到立体，随着数据采集传输性能的提高和计算机算
力的升级，“三维视觉”作为机器视觉的前沿方向，逐步从专用走向通用，让机器看“懂”世
界。先临三维专注于高精度三维视觉技术软、硬件研发，建设三维视觉测量精度标准，打
造“先临精度”行业标杆，让机器看“准”世界。
以高精度三维视觉技术为原理的高精度 3D扫描仪，可以高效、精确地测得物体的高
精度、高品质、全尺寸三维立体数字模型，可直接用于三维设计、三维测量、三维检测，
也可通过计算机接口或软件传输至数字化制造设备进行数字化制造，还可用于三维展示、
数字化存档、可视化交互以及数字仿真等场景，主要应用于高端工业制造、数字化精准医
疗、普及化专业三维建模等领域。
1、公司主营业务情况
公司是一家专注于高精度三维视觉软、硬件研发及应用的科技创新企业，主要从事高
精度工业 3D扫描和齿科数字化设备及软件的研发、生产和销售。公司致力于成为具有全
球影响力的三维视觉技术企业，推动高精度三维视觉技术的普及应用。
2021年、2022年及 2023年 1-9月，公司高精度工业 3D扫描和齿科数字化两大业务
板块合计收入分别为 51,877.48万元、76,603.29万元及 71,416.90万元，报告期内收入持
续增长。公司具体业务情况如下：
（1）高精度工业3D扫描业务
在高精度工业 3D扫描领域，公司产品通过对物体进行非接触光学扫描和三维视觉重
建的方式，可快速生成物体高精度高品质 3D数据，该数据包含物体的尺寸、结构、颜色
等视觉信息，基于高精度工业 3D数据模型，可为用户提供设计、仿真、制造、检测等环
节应用的 3D数字化解决方案，广泛应用于汽车工业、航空航天、能源重工、电子电器、
文博艺术、康复矫治、虚拟现实、教育科研等行业。
公司高精度工业 3D扫描业务主要产品为工业 3D扫描仪和普及型专业 3D扫描仪。
在本业务领域，公司一方面结合工业测量检测等专业细分领域应用需求，为用户提供高精
度工业 3D扫描仪；另一方面，为各行业用户提供便捷易用的普及型专业 3D扫描设备，
推动高精度 3D视觉技术的普及应用。公司主要高精度工业 3D扫描仪产品如下所示：
产品名
产品图片 产品性能与用途 应用场景
称
工业 主要应用于高精度工业
3D 扫 三维设计、测量、检测，
描仪 数据精度高、细节丰富 产品名
称 产品图片 产品性能与用途 应用场景 工业
3D 扫
描仪 主要应用于高精度工业
三维设计、测量、检测，
数据精度高、细节丰富
普及型
专业
3D 扫
描仪 主要用于普及化专业三
维建模，快速流畅的 3D
扫描体验，优良的数据
品质，使用简便快捷 产品名
称 产品图片 产品性能与用途 应用场景 齿科 3D
扫描仪 齿科口内 3D扫描仪在口
腔诊所用于从患者口内直
接数字取模，可应用于修
复、正畸、种植等领域，
具有数据质量高、流程简
便、患者体验较好等优势 面部 3D扫描仪可手持/固
定两用，快速完成面部真
彩三维数据采集，搭载智
能测量分析系统，适用于
多种临床应用场景，协助
医生为患者制定可视、可
靠、高效的治疗方案 齿科桌面 3D扫描仪在义
齿加工厂用于扫描牙齿印
模或石膏模型，主要用于
修复、种植等领域。产品
采用模块化设计，支持高
精度全自动扫描，具有速
度快、精度高、自动化等
特点 齿科 3D
打印机 齿科 3D打印机在口腔诊
所或义齿加工厂用于正畸
及修复牙模、种植导板等
打印。该产品采用面曝光
光固化技术，可与公司齿
科软件平台连接，具有良
好的打印细节和较高的打
印效率
在未来，随着人工智能、机器视觉、VR/AR以及物联网等技术的突破，3D视觉设备
在各领域的商业化普及有望进一步成熟，并实现更精准的测量与建模。公司积极布局各大
领域市场，力求在现有设备产品基础上实现软、硬件技术的持续提升和突破。公司目前以
结构光立体匹配及三维重建算法、三维视觉测量高精度标定算法、融合人工智能算法的高
品质 3D数据建模及应用软件、相机、投影系统等核心器件设计以及光机电算一体化控制
系统设计为核心技术储备，设备研发向着集成化、模块化、智能化、无线化、云端计算以
及面向特定垂直应用深度融合方向持续发展。公司致力于成为具有全球影响力的三维视
觉技术企业，推动高精度三维视觉技术的普及应用。
3、公司主要盈利模式
公司主要盈利模式为通过向客户销售自主研发的高精度 3D视觉产品实现盈利。产品
主要包括高精度工业 3D扫描与齿科数字化设备和相关智能软件。公司采购、生产、销售
各环节模式如下：
（1）采购模式
公司主要采用以库存结合市场需求预测的采购模式，将采购对象区分为核心原材料
和一般原材料。对于核心原材料，即对产品质量及安全性能影响较大或者采购价格较高的
原材料，比如相机、投影系统等，公司采用物料需求计划，根据生产计划、设备 BOM清
单和核心原材料库存量制定月度采购计划，再根据周生产计划安排原材料到货。
公司针对核心原材料价格波动，提前和相关供应商达成合作，并进行原材料行情走势
分析、事前管控，根据市场价格预测及时调整采购计划，从而有效地保障供应和控制采购
成本。公司对主要供应商采取严格的管理和控制，通过合格供应商目录对供应商进行分类
管理。公司对于主要供应商保持长期合作关系，同时培育发展备选供应商，丰富核心原材
料供应来源，提升采购议价能力。
对于其他一般原材料，即对产品质量和安全性能影响较小的物资，公司采用合格准入
的采购模式，在满足要求的情况下，以简化采购手续为导向，减少采购时间，提高工作效
率。公司原材料采购流程示意图如下： （2）生产模式
公司主要生产高精度工业 3D扫描和齿科数字化设备，公司是科技创新型企业，以研
发为主要驱动力，设备生产模式主要为装配式生产模式，产品由硬件和软件两部分组成。
公司对硬件部分进行整体设计，再自主设计定制零部件并委外加工，同时外购标准零部
件，然后完成硬件装配；软件部分由公司自主开发，对软硬件进行联合调试、整机检测。
相机、电路控制板、机械零件、光学系统等零部件主要为公司自主设计。
公司生产流程示意图如下：
（3）销售模式
公司采用直销、经销、ODM相结合的销售模式。直销模式下，公司通过自建的销售
团队，直接向终端客户提供方案咨询、销售自主品牌产品和提供服务。经销模式下，公司
在全球范围内向经销商销售公司自主品牌产品，由经销商将产品转销售至终端用户并提
供售后服务，经销商均采取买断模式。ODM模式下，公司将自主研发的高精度 3D视觉
产品，结合客户的外观、模块配置、品牌信息等要求进行生产交付。
4、上游采购和下游销售情况
（1）上游采购情况
公司采购内容主要为光学件、结构件、电子件、辅助软件等。报告期内，公司前五大
供应商情况如下：
单位：万元
2021年度
序 占采购总额
供应商名称 采购内容 采购金额
号 的比例
1 供应商一 光学件 4,226.65 13.81%
2 供应商二 光学件 1,050.06 3.43%
3 供应商三 光学件 970.61 3.17%
4 供应商四 辅助软件 954.66 3.12%
5 供应商五 辅助软件 841.09 2.75%
合计 8,043.07 26.28%
2022年度
序 占采购总额
供应商名称 采购内容 采购金额
号 的比例
1 供应商六 计算机工作站 1,868.31 6.65%
2 供应商七 光学件 1,714.55 6.11%
3 供应商八 结构件 1,125.62 4.01%
4 供应商九 光学件 1,109.68 3.95%
5 供应商十 电子件 918.04 3.27%
合计 6,736.19 23.99%
2023年1-9月
序 占采购总额
供应商名称 采购内容 采购金额
号 的比例
1 供应商七 光学件 1,320.72 7.49%
2 供应商十 电子件 877.58 4.97%
3 供应商十一 电子件 599.72 3.40%
4 供应商十二 光学件 583.76 3.31%
5 供应商十三 结构件 580.79 3.29%
合计 3,962.55 22.46%
注：基于商业秘密原因，供应商名称已申请豁免披露 2021年度 序
号 供应商名称 采购内容 采购金额 占采购总额
的比例 1 供应商一 光学件 4,226.65 13.81% 2 供应商二 光学件 1,050.06 3.43% 3 供应商三 光学件 970.61 3.17% 4 供应商四 辅助软件 954.66 3.12% 5 供应商五 辅助软件 841.09 2.75% 合计 8,043.07 26.28% 2022年度 序
号 供应商名称 采购内容 采购金额 占采购总额
的比例 1 供应商六 计算机工作站 1,868.31 6.65% 2 供应商七 光学件 1,714.55 6.11% 3 供应商八 结构件 1,125.62 4.01% 4 供应商九 光学件 1,109.68 3.95% 5 供应商十 电子件 918.04 3.27% 合计 6,736.19 23.99% 2023年1-9月 序
号 供应商名称 采购内容 采购金额 占采购总额
的比例 1 供应商七 光学件 1,320.72 7.49% 2 供应商十 电子件 877.58 4.97% 3 供应商十一 电子件 599.72 3.40% 4 供应商十二 光学件 583.76 3.31% 5 供应商十三 结构件 580.79 3.29% 合计 3,962.55 22.46%
2021年、2022年及2023年1-9月，公司向前五大供应商采购的金额分别为8,043.07
万元、6,736.19万元及 3,962.55万元，占采购总额的比例分别为 26.28%、23.99%及
22.46%，不存在对单一供应商的依赖。
（2）下游销售情况
公司采用直销、经销、ODM相结合的销售模式，报告期内，公司各类销售模式收入情
况如下：
单位：万元
销
2021年度 2022年度 2023年1-9月
售
模
金额 占比 金额 占比 金额 占比
式
经
29,761.29 52.51% 49,729.36 64.92% 45,717.26 64.01%
销
直
21,833.13 38.52% 19,688.02 25.70% 20,260.12 28.37%
销
ODM 5,087.31 8.98% 7,185.91 9.38% 5,439.52 7.62%
合
56,681.74 100.00% 76,603.29 100.00% 71,416.90 100.00%
计
报告期内，公司前五大客户情况如下：
单位：万元
2021年度
序号 客户名称 销售模式 销售金额 占营业收入比例
1 客户一 ODM、经销 3,287.18 5.79%
2 客户二 经销 1,576.72 2.78%
3 客户三 ODM、经销 960.90 1.69%
4 客户四 经销 907.33 1.60%
5 客户五 经销 782.78 1.38%
合计 7,514.91 13.24%
2022年度
序号 客户名称 销售模式 销售金额 占营业收入比例
1 客户一 3,245.93 4.23%
ODM、经销
2 客户六 经销 2,535.01 3.30%
3 客户七 经销 2,158.15 2.81% 销
售
模
式 2021年度 2022年度 2023年1-9月 金额 占比 金额 占比 金额 占比 经
销 29,761.29 52.51% 49,729.36 64.92% 45,717.26 64.01% 直
销 21,833.13 38.52% 19,688.02 25.70% 20,260.12 28.37% ODM 5,087.31 8.98% 7,185.91 9.38% 5,439.52 7.62% 合
计 56,681.74 100.00% 76,603.29 100.00% 71,416.90 100.00% 2021年度 序号 客户名称 销售模式 销售金额 占营业收入比例 1 客户一 ODM、经销 3,287.18 5.79% 2 客户二 经销 1,576.72 2.78% 3 客户三 ODM、经销 960.90 1.69% 4 客户四 经销 907.33 1.60% 5 客户五 经销 782.78 1.38% 合计 7,514.91 13.24% 2022年度 序号 客户名称 销售模式 销售金额 占营业收入比例 1 客户一 ODM、经销 3,245.93 4.23% 2 客户六 经销 2,535.01 3.30% 3 客户七 经销 2,158.15 2.81%
4 客户二 经销 1,757.50 2.29% 5 客户八 经销 1,341.55 1.75% 合计 11,038.13 14.37% 2023年1-9月 序号 客户名称 销售模式 销售金额 占营业收入比例 1 客户一 ODM、经销 3,102.25 4.31% 2 客户二 经销 1,621.47 2.26% 3 客户八 经销 1,294.05 1.80% 4 客户六 经销 1,214.38 1.69% 5 客户九 经销 993.87 1.38% 合计 8,226.03 11.44%
江大学、北京大学口腔医学院、四川大学华西口腔医学院等高校开展科研合作。截至 2023
年 9月 30日，公司拥有研发人员 439名，占员工人数 38.95%，研发人员中博士硕士占
42.82%，其中博士 16人、硕士 172人，涵盖机器视觉、图形学、软件、光学、机械、电
子、控制及自动化、材料学、口腔医学等专业领域。公司拥有授权专利 320项（其中授权
发明专利 142项，含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利 29项），软件著作权 175项，
并有 244项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等 59项境外发明专利合计 303项境内外发
明专利处于受理阶段。2021年 1月-2023年 9月，公司研发费用（不含股份支付）占营业
收入 21.30%。
（2）公司高精度工业3D扫描产品具有较强国际竞争力，报告期境外收入超过60%
公司高精度工业 3D扫描产品拥有较强国际竞争力，主要产品有工业 3D扫描仪、普
及型专业 3D扫描仪等设备，主要用于数字化设计、测量及检测，应用于工业制造、文化
创意、精准医疗、教育科研等领域，公司在高精度工业 3D扫描领域的技术研发和应用探
索，有利于提升 3D视觉产品的基础硬件、软件、算法技术水平。当前公司在高精度工业
3D扫描领域的重点是开发稳定的、可标准化量产的工业 3D扫描仪和普及型专业 3D扫
描仪。2021年、2022年及 2023年 1-9月，公司高精度工业 3D扫描业务收入分别为
24,987.24万元、28,282.65万元及 24,051.70万元。2021年、2022年及 2023年 1-9月，公
司高精度工业 3D扫描业务境外收入分别为 16,721.72万元、20,003.41万元及 16,363.79万
元，主要出口美国、德国、日本、英国、意大利等发达国家或地区。
（3）公司致力于齿科数字化应用场景的研发转化，产品销售超过100个国家和地区，
全球覆盖广泛
公司致力于齿科数字化应用场景转化研发，主要产品有齿科口内 3D扫描仪、面部 3D
扫描仪、齿科桌面 3D扫描仪、齿科 3D打印机等设备，公司以齿科口内 3D扫描仪及软
件为入口，着力构建面向口腔医疗机构的可视化接诊以及修复、正畸、种植等数字化解决
方案，当前公司以提高齿科口内 3D扫描仪市场占有率为主要战略落脚点，为下一步基于
齿科口内 3D扫描仪及软件的诊所椅旁数字化服务解决方案及耗材业务积累客户基础。公
司齿科口内 3D扫描仪产品已通过美国 FDA注册和欧盟主管当局 CE认证等相关认证，
公司齿科数字化相应产品已在全球超过 100个国家和地区实现销售。2021年、2022年及
2023年 1-9月，公司齿科数字化业务收入分别为 26,890.24万元、48,320.65万元及 47,365.19 万元。
6、公司“两符合”情况
根据中国证监会2023年2月17日发布的《监管规则适用指引——发行类第8号》
的规定，“两符合”是指申请股票发行上市的项目是否符合国家产业政策、是否符合拟上
市板块定位。现就公司符合国家产业政策、符合全国中小企业股份转让系统定位说明如
下：
（1）公司符合国家产业政策
公司为专注于高精度三维视觉软、硬件研发及应用的科技创新企业，研发、生产、销
售高精度工业 3D扫描和齿科数字化设备及软件。公司高精度 3D数字化技术是实现智能
制造“补链强链”，建设制造强国的关键技术，长期以来受到国家产业政策的鼓励和支持。
根据国家发展改革委于2023年12月修订后的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，
公司高精度工业 3D扫描仪产品属于“第一类 鼓励类产业”之“四十七、智能制造”之
“2．智能检测装备和仪器：数字化非接触精密测量、在线无损检测、激光跟踪测量等智
能检测装备和仪器”的类别，齿科数字化设备属于“第一类 鼓励类产业”之“十三、医
药”之“4．高端医疗器械创新发展：······高性能医学影像设备······等高端外科设备
及耗材，生物医用材料、增材制造技术开发与应用”的类别。
因此，公司符合国家产业政策。
（2）发行人符合全国中小企业股份转让系统定位
公司立足自主研发，目前以结构光立体匹配及三维重建算法、三维视觉测量高精度
标定算法、融合人工智能算法的高品质3D数据建模及应用软件、相机、投影系统等核心
器件设计以及光机电算一体化控制系统设计为核心技术储备。报告期各期，公司除股份
支付外的研发费用分别为12,022.81万元、15,903.66万元及15,830.18万元，除股份支
付外的研发费用占营业收入的比例分别为21.18%、20.71%及22.02%，维持较高水平。
公司科技创新能力强，全球布局专利，截至2023年9月30日，公司拥有授权专利
320项（其中授权发明专利142项，含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利29项），
软件著作权175项，并有244项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等59项境外发明专利
合计 303项境内外发明专利处于受理阶段。此外，公司为国家级专精特新“小巨人”企
业，获得 2022年浙江省科学技术进步奖一等奖，是我国“结构光手持式三维扫描仪”、 “白光三维测量系统”等行业标准牵头起草单位，参与起草了“基于结构光扫描的光学三
维测量系统校准规范”国家计量技术规范，和“牙颌模型三维扫描仪技术要求”国家标
准。公司符合创新型、创业型中小企业特征。
报告期内，公司营业收入分别为 56,751.81万元、76,807.99万元和 71,902.53万
元。公司营业收入稳步增长，保持增长趋势，符合成长型中小企业特征。
综上，公司具备创新型、创业型、成长型特征，符合全国中小企业股份转让系统定
位。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公
司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。 否 2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。 否 3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。 否 4 公司处于收购过渡期内。 否 5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
（三）发行概况
拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 13,750,000 拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 16.00 拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 220,000,000 发行后股东人数是否超 200人 是 是否存在非现金资产认购 全部现金认购 是否导致公司控制权发生变动 否 是否存在特殊投资条款 否 是否属于授权发行情形 否
1、本次发行前后前十大股东变动情况
截至审议本次发行的股东大会的股权登记日2024年1月19日，公司前十大股东及持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例 1 杭州永盛控股集团有限公司 49,500,190 12.79% 2 李涛 27,952,310 7.22% 3 江苏国寿疌泉股权投资中心(有限合伙) 25,750,000 6.65% 4 厦门红杉雅恒股权投资合伙企业（有限合伙） 22,365,000 5.78% 5 北京磐茂投资管理有限公司－厦门源峰股权投
资基金合伙企业（有限合伙） 15,000,000 3.88% 6 厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙） 12,023,000 3.11% 7 和谐爱奇投资管理（北京）有限公司－深圳和
谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业
（有限合伙） 10,000,000 2.58% 8 太嘉杉健康产业股权投资基金（上海）合伙企
业（有限合伙） 8,519,000 2.20% 9 黄贤清 8,403,000 2.17% 10 天津源峰磐睿企业管理中心（有限合伙） 7,000,000 1.81%
假设以截至2024年1月19日持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成后公司前十大股东及持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例 1 杭州永盛控股集团有限公司 49,500,190 12.35% 2 李涛 27,952,310 6.97% 3 江苏国寿疌泉股权投资中心(有限合伙) 25,750,000 6.42% 4 厦门红杉雅恒股权投资合伙企业（有限合伙） 22,365,000 5.58% 5 和谐爱奇投资管理（北京）有限公司－深圳和
谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业
（有限合伙） 17,500,000 4.37% 6 北京磐茂投资管理有限公司－厦门源峰股权投
资基金合伙企业（有限合伙） 15,000,000 3.74% 7 厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙） 12,023,000 3.00% 8 无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙） 9,750,000 2.43% 9 太嘉杉健康产业股权投资基金（上海）合伙企
业（有限合伙） 8,519,000 2.13% 10 黄贤清 8,403,000 2.10%
2、本次发行前后公司股权结构
截至审议本次发行的股东大会的股权登记日2024年1月19日，公司股权结构如下： 假设以截至2024年1月19日持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成后公司股
权结构如下：
（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标
项目 2021年12月31
日 2022年12月31
日 2023年9月30日 资产总计（元） 717,027,783.60 1,278,230,949.93 1,540,083,135.41 其中：应收账款（元） 32,308,177.83 31,981,336.44 39,270,804.09 预付账款（元） 9,684,895.37 7,560,293.16 9,121,606.88 存货（元） 142,785,689.66 207,555,320.66 183,507,347.03 负债总计（元） 209,820,855.09 232,105,858.78 300,625,794.71 其中：应付账款（元） 62,691,401.53 52,051,477.58 111,555,878.23 归属于母公司所有者的净
资产（元） 481,448,509.69 1,040,734,599.06 1,233,651,559.18 归属于母公司所有者的每
股净资产（元/股） 1.48 2.78 3.19 资产负债率 29.26% 18.16% 19.52% 流动比率 1.92 3.78 3.36 速动比率 1.19 2.85 2.73
项目 2021年度 2022年度 2023年1月-9月 营业收入（元） 567,518,131.23 768,079,863.07 719,025,268.28 归属于母公司所有者的净
利润（元） 58,618,692.79 19,647,652.69 66,759,201.68 毛利率 59.87% 65.24% 66.17% 每股收益（元/股） 0.19 0.05 0.18 加权平均净资产收益率
（依据归属于母公司所有
者的净利润计算） 14.40% 2.25% 5.92% 加权平均净资产收益率
（依据归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益后
的净利润计算） 0.78% 0.30% 4.72% 经营活动产生的现金流量
净额（元） 72,319,035.63 187,886,368.75 230,050,391.23 每股经营活动产生的现金
流量净额（元/股） 0.22 0.50 0.59 应收账款周转率 8.97 22.08 25.50 存货周转率 1.48 1.49 1.61 注：2021年度、2022年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2022〕3217号、天健审〔2023〕2081号标准无保留意见的审计报告。2023年1-9月财务数据未经审计，但已披露
（五）报告期内主要财务数据和指标变动分析说明
1、营业收入分析
公司主要从事高精度工业 3D扫描和齿科数字化设备及软件的研发、生产和销售。
2021年、2022年和 2023年 1-9月，公司营业收入分别为 56,751.81万元、76,807.99万元
和 71,902.53万元，营业收入稳步增长。报告期内，公司主营业务收入构成情况列示如下：
单位：万元
2021年 2022年 2023年1-9月
业务类型
收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
44,257.52 69,120.88 64,246.86
3D扫描仪 77.98% 89.99% 89.35%
齿科 3D
4,463.92 2,835.75 2,483.64
7.87% 3.69% 3.45%
打印机 业务类型 2021年 2022年 2023年1-9月 收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比 3D扫描仪 44,257.52 77.98% 69,120.88 89.99% 64,246.86 89.35% 齿科 3D
打印机 4,463.92 7.87% 2,835.75 3.69% 2,483.64 3.45%
（注1） 耗材及配
套设备 6,234.54 10.99% 4,285.25 5.58% 4,299.46 5.98% 服务销售 1,725.77 3.04% 361.42 0.47% 386.94 0.54% 主营业务
收入（小
计） 56,681.74 99.88% 76,603.29 99.73% 71,416.90 99.32% 其他业务
收入（注
2） 70.07 0.12% 204.69 0.27% 485.63 0.68% 营业收入
（合计） 56,751.81 100.00% 76,807.99 100.00% 71,902.53 100.00% 公司名称 2022年度 2021年度 3Shape 71.47% 74.20% 美迪特 75.05% 75.71% 思看科技 76.40% 76.92%
（未完）
