原标题:江苏华辰:江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券预案
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证券代码：603097
股票简称：江苏华辰
江苏华辰变压器股份有限公司
Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd.
（铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二四年一月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得上海证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。
目 录
发行人声明 ................................................................................................................................ 1
目 录 ........................................................................................................................................ 2
释 义 ........................................................................................................................................ 4
一、本次发行符合有关法律法规规定的说明 ........................................................................ 5
二、本次发行概况 .................................................................................................................... 5
（一）本次发行证券的种类 ................................................................................................ 5
（二）发行规模 .................................................................................................................... 5
（三）票面金额和发行价格 ................................................................................................ 5
（四）可转换公司债券存续期限 ........................................................................................ 5
（五）票面利率 .................................................................................................................... 5
（六）还本付息的期限和方式 ............................................................................................ 6
（七）转股期限 .................................................................................................................... 7
（八）转股价格的确定 ........................................................................................................ 7
（九）转股价格的调整及计算方式 .................................................................................... 7
（十）转股价格向下修正条款 ............................................................................................ 8
（十一）转股股数的确定方式 ............................................................................................ 9
（十二）赎回条款 ................................................................................................................ 9
（十三）回售条款 .............................................................................................................. 10
（十四）转股年度有关股利的归属 .................................................................................. 11
（十五）发行方式和发行对象 .......................................................................................... 11
（十六）向原股东配售的安排 .......................................................................................... 11
（十七）债券持有人会议相关事项 .................................................................................. 11
（十八）本次募集资金用途 .............................................................................................. 13
（十九）担保事项 .............................................................................................................. 14
（二十）评级事项 .............................................................................................................. 14
（二十一）募集资金存管 .................................................................................................. 14
（二十二）本次发行可转换公司债券方案的有效期限 .................................................. 14
三、财务会计信息及管理层讨论分析 .................................................................................. 14
（一）公司最近三年一期财务报表 .................................................................................. 15
（二）合并报表范围及变动情况 ...................................................................................... 22
（三）最近三年及一期主要财务指标 .............................................................................. 23
（四）公司财务状况分析 .................................................................................................. 24
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 ............................................. 28
五、公司利润分配情况 .......................................................................................................... 28
（一）公司利润分配政策 .................................................................................................. 28
（二）未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划 ................................................. 29
（三）最近三年利润分配方案 .......................................................................................... 32
（四）公司最近三年未分配利润的使用情况 .................................................................. 33
六、关于公司不存在失信情形的说明 .................................................................................. 33
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 ......................................... 33
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、发行人、江苏
华辰 指 江苏华辰变压器股份有限公司 本次发行、本次向不特定对
象发行可转换公司债券、本
次向不特定对象发行可转债 指 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券的行为 本预案 指 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案 募集说明书、《可转债募集说
明书》 指 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书 可转换公司债券、可转债 指 依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成公司股
票的公司债券 债券持有人、可转换公司债
券持有人 指 根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次发行
可转换公司债券的投资者 启能电气 指 徐州启能电气设备有限公司 华变电力 指 江苏华变电力工程有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《公司章程》 指 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 董事会 指 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华辰变压器股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏华辰变压器股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和如存在尾数上差异，均为四舍五入原因造成。
一、本次发行符合有关法律法规规定的说明
根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于主板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备主板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A股股票将在上交所上市。
（二）发行规模
根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 46,000.00万元（含本数），具体发行规模由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00元，按面值发行。
（四）可转换公司债券存续期限
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）公司于本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会或其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
（九）转股价格的调整及计算方式
本次发行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P =P ÷(1+n)；
1 0
增发新股或配股：P =(P +A×k)÷(1+k)；
1 0
上述两项同时进行：P =(P +A×k)÷(1+n+k)；
1 0
派送现金股利：P =P -D；
1 0
上述三项同时进行：P =(P -D+A×k)÷(1+n+k)。
1 0
其中：P为调整后转股价；P为调整前转股价；n为该次送股率或转增股本率；A1 0
为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数的确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q为可转债持有人申请转股的数量；V为债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会、上交所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、上交所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见“（十二）赎回条款”的相关内容。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式和发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
向原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在本次发行时根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（十七）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债募集说明书》约定利息； （2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司 A股股票；
（3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及证券交易所业务规则等相关规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
（5）依照法律、行政法规及其他规范性文件、《公司章程》等相关规定获得有关信息；
（6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息； （7）依照法律、行政法规及本规则相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议： （1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）公司不能按期支付当期应付的可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产； （4）保证人（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化；
（5）公司、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
（6）拟修改本期可转债债券持有人会议规则；
（7）拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（8）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性； （9）公司提出债务重组方案的；
（10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（11）发生根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托管理人提议；
（3）单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人； （4）相关法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
（十八）本次募集资金用途
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 46,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期） 54,431.73 26,901.72 2 新能源电力装备数字化工厂建设项目 20,432.40 10,098.28 3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 合计 83,864.13 46,000.00 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
（十九）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。
（二十一）募集资金存管
公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。
（二十二）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论分析
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度、2021年度和 2022年度的财务报告进行了审计，并分别出具了天健审[2022]878号和天健审[2023]2018号标准无保留意见的审计报告。如无特别说明，本预案引用的 2020年度、2021年度和 2022年度财务数据均摘自各年度审计报告。公司 2023年 1-9月财务数据未经审计。
（一）公司最近三年一期财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2023-9-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 流动资产： 货币资金 13,082.89 21,208.04 5,330.86 8,830.76 交易性金融资产 1,539.32 - - - 应收票据 64.60 277.62 131.27 2,587.76 应收账款 61,876.51 51,152.24 36,866.54 30,049.99 应收款项融资 2,335.76 1,652.70 694.97 1,251.49 预付款项 1,781.84 634.30 1,026.16 442.78 其他应收款 2,760.91 1,401.37 1,256.10 855.14 存货 37,209.78 24,204.62 16,800.41 10,919.61 合同资产 5,369.69 3,279.89 2,464.97 1,354.91 其他流动资产 187.28 574.51 31.36 28.23 流动资产合计 126,208.58 104,385.27 64,602.65 56,320.66 非流动资产： 投资性房地产 1,154.87 1,172.58 1,262.13 - 固定资产 18,756.81 15,505.54 6,694.60 6,772.35 在建工程 7,203.63 4,375.98 6,818.84 700.75 使用权资产 807.55 340.39 482.84 - 无形资产 3,822.33 3,960.95 3,816.41 2,125.17 递延所得税资产 313.78 909.02 725.85 436.87 其他非流动资产 637.08 4,776.51 255.61 135.57 非流动资产合计 32,696.06 31,040.97 20,056.28 10,170.71 资产总计 158,904.64 135,426.24 84,658.93 66,491.37 流动负债： 短期借款 17,048.17 13,945.84 3,334.39 1,652.15 应付票据 11,257.90 9,036.20 6,477.50 3,259.81 应付账款 23,512.03 17,955.52 14,419.92 11,681.81 合同负债 4,026.04 2,290.35 1,654.98 1,259.14 应付职工薪酬 5,510.57 5,083.09 4,138.46 4,015.18 应交税费 1,733.46 962.11 1,410.33 1,331.48 其他应付款 1,192.96 1,098.12 466.62 402.46 一年内到期的非流动负债 1,169.06 110.17 - - 其他流动负债 413.61 219.20 215.15 163.69 流动负债合计 65,863.81 50,700.60 32,117.35 23,765.72 非流动负债： 长期借款 4,000.00 - 1,565.38 - 租赁负债 429.20 235.94 463.50 - 递延收益 1,275.18 1,290.80 25.07 79.69 非流动负债合计 5,704.38 1,526.74 2,053.95 79.69 负债合计 71,568.18 52,227.34 34,171.30 23,845.41 所有者权益： 股本 16,000.00 16,000.00 12,000.00 12,000.00 资本公积 29,966.49 29,966.49 7,180.90 7,180.90 盈余公积 4,034.22 4,034.22 3,106.22 2,333.04 未分配利润 37,042.21 33,198.20 28,200.50 21,132.02 归属于母公司所有者权益合计 87,042.92 83,198.90 50,487.62 42,645.97 少数股东权益 293.54 - - - 所有者权益合计 87,336.46 83,198.90 50,487.62 42,645.97 负债和所有者权益总计 158,904.64 135,426.24 84,658.93 66,491.37 2、合并利润表
单位：万元
项目 2023年 1-9月 2022年度 2021年度 2020年度 一、营业总收入 92,543.51 102,450.02 87,105.08 68,146.46 其中：营业收入 92,543.51 102,450.02 87,105.08 68,146.46 二、营业总成本 84,304.05 93,956.96 78,528.59 58,229.71 其中：营业成本 72,398.12 80,687.52 67,540.84 48,498.71 税金及附加 349.87 269.68 320.84 379.08 销售费用 5,119.53 5,579.58 4,881.26 4,840.75 管理费用 2,546.25 3,158.37 1,812.92 1,613.53 研发费用 3,658.44 3,964.32 3,678.68 2,724.90 财务费用 231.84 297.49 294.05 172.74 其中：利息费用 347.84 411.89 391.32 233.09 利息收入 146.75 122.07 38.01 17.74 加：其他收益 36.07 382.77 701.83 336.63 投资收益 86.42 192.09 35.22 106.72 公允价值变动收益 1.17 - - - 资产减值损失 -338.80 -115.50 -85.35 -313.68 信用减值损失 -1,327.56 -512.83 -1,965.48 -558.71 资产处置收益 -9.36 7.71 -23.21 -33.58 三、营业利润 6,687.40 8,447.30 7,239.51 9,454.13 加：营业外收入 55.57 787.66 1,373.36 28.15 减：营业外支出 31.64 115.20 16.64 66.55 四、利润总额 6,711.33 9,119.75 8,596.23 9,415.73 减：所得税费用 473.77 -5.94 754.57 1,141.99 五、净利润 6,237.56 9,125.69 7,841.66 8,273.75 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 6,237.56 9,125.69 7,841.66 8,273.75 2.终止经营净利润 - - - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 6,244.02 9,125.69 7,841.66 8,273.75 2.少数股东损益 -6.46 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - - （一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 - - - - （二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 - - - - 七、综合收益总额 6,237.56 9,125.69 7,841.66 8,273.75 归属于母公司所有者的综合收益总
额 6,244.02 9,125.69 7,841.66 8,273.75 归属于少数股东的综合收益总额 -6.46 - - - 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.39 0.64 0.65 0.69 （二）稀释每股收益（元/股） 0.39 0.64 0.65 0.69 单位：万元
项目 2023年 1-9月 2022年度 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 63,824.73 73,779.09 65,352.43 53,451.29 收到的税费返还 740.77 43.67 69.43 97.57 收到其他与经营活动有关的现金 7,988.67 12,521.95 8,836.84 4,804.13 经营活动现金流入小计 72,554.16 86,344.71 74,258.70 58,352.98 购买商品、接受劳务支付的现金 55,206.34 68,630.37 50,809.22 34,331.92 支付给职工以及为职工支付的现金 9,737.46 9,863.83 8,985.16 7,594.09 支付的各项税费 1,305.10 2,114.73 2,857.55 3,965.70 支付其他与经营活动有关的现金 13,275.68 13,621.62 10,193.45 7,726.21 经营活动现金流出小计 79,524.59 94,230.55 72,845.38 53,617.92 经营活动产生的现金流量净额 -6,970.43 -7,885.84 1,413.32 4,735.06 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 98.65 192.09 35.22 119.15 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 25.53 8.51 2.45 3.91 收到其他与投资活动有关的现金 44,665.16 61,480.07 39,896.61 82,323.11 投资活动现金流入小计 44,789.34 61,680.67 39,934.28 82,446.17 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 5,737.28 9,125.43 7,263.82 1,606.72 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 2.00 128.00 - - 支付其他与投资活动有关的现金 46,209.17 61,691.08 39,943.00 78,601.76 投资活动现金流出小计 51,948.45 70,944.52 47,206.82 80,208.48 投资活动产生的现金流量净额 -7,159.10 -9,263.85 -7,272.54 2,237.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 300.00 29,420.00 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金 300.00 - - - 取得借款收到的现金 22,034.98 28,100.08 17,263.66 6,650.00 筹资活动现金流入小计 22,334.98 57,520.08 17,263.66 6,650.00 偿还债务支付的现金 14,057.03 19,061.72 14,020.00 7,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 2,731.50 3,666.49 392.01 234.68 支付其他与筹资活动有关的现金 263.16 2,287.79 806.59 - 筹资活动现金流出小计 17,051.68 25,016.00 15,218.60 8,034.68 筹资活动产生的现金流量净额 5,283.29 32,504.08 2,045.07 -1,384.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 -0.53 -0.28 - -0.02 五、现金及现金等价物净增加额 -8,846.76 15,354.11 -3,814.16 5,588.05 加：期初现金及现金等价物余额 18,335.72 2,981.60 6,795.77 1,207.72 六、期末现金及现金等价物余额 9,488.95 18,335.72 2,981.60 6,795.77 4、母公司资产负债表 （未完）
